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啟迪控股在境外成功發(fā)行無評級高級美元債券 打印

發(fā)布時間：2018-08-21來源：啟迪控股財務部

日前，啟迪控股在境外成功發(fā)行高級美元債券，募集資金3.5億美元順利到賬。本次發(fā)行的境外美元債券，由法國巴黎銀行、浦發(fā)銀行、國泰君安證券、海通國際證券、星展銀行作為全球協(xié)調人，交通銀行、光大銀行、啟迪金控等多家機構聯(lián)合承銷，債券期限為三年，為無評級、無擔保的高級美元債券。

較長一段時間以來，一方面受中美貿易戰(zhàn)、美朝地緣政治摩擦和土耳其里拉崩盤暴跌等一連串環(huán)球政經事件影響，另一方面美國經濟數(shù)據(jù)保持強勁，加息預期明顯，債券市場整體收益率不斷提升。強勢美元引發(fā)新興市場資金的不斷流出，使得環(huán)球市場擔心新興市場將引起新一輪的國際債務違約事件，市場投資人避險情緒高漲，對投資新發(fā)行債券的態(tài)度非常謹慎，對溢價要求也不斷提高。2018年以來，整體中資公司美元債劵市場的發(fā)行量比去年同期大幅下降近40%，目前仍有110多家中資企業(yè)在取得國家發(fā)改委境外債批文后，由于各種原因未能完成發(fā)行。

在上述諸多不利因素的影響下，啟迪控股及時調整融資策略，優(yōu)化渠道結構，夯實基石訂單，穩(wěn)妥推進境外美元債券的發(fā)行工作。由啟迪控股首席運營官王書貴、常務副總裁蔡曉衛(wèi)、常務副總裁趙東等組成的啟迪代表團在香港舉行了為期兩天的路演，組織了新加坡投資人電話會議，積極與境外投資人充分溝通，強調公司的信用亮點、良好的財務數(shù)據(jù)和穩(wěn)健的經營策略，并成功消除近期由于校企改革所產生的信息不對稱給投資人所帶來的疑慮，市場投資人對啟迪控股的信用面、經營模式及改革發(fā)展方向均表示認可。在正式發(fā)行前已鎖定2億多美元的基石訂單，為成功發(fā)行奠定基礎。宣布發(fā)行后，在疲弱的市場環(huán)境下，啟迪控股的美元債券仍獲得市場投資人的青睞，最終賬簿收到超過10億美元的訂單量，超額認購兩倍多，最終成功定價發(fā)行3.5億美元。

啟迪控股本次債券逆勢發(fā)行成功，彰顯了全球金融市場對中國科技服務、科技投資產業(yè)的認可，也為公司今后的國際化創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略提供了有力支撐。